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台积电赴美建厂的疑点

2020-05-22 08:54 与非网

导读:据悉,民主党议员敦促特朗普政府回答有关台积电在美国建设一座 120 亿美元晶圆厂的“严肃问题”,提出国家安全顾虑,以及可能存在未披露的补贴。在此之前,他们要求特朗普政府停止任何建厂相关的谈判或商议。

民主党议员敦促特朗普政府回答有关台积电在美国建设一座 120 亿美元晶圆厂的“严肃问题”,提出国家安全顾虑,以及可能存在未披露的补贴。

在此之前,他们要求特朗普政府停止任何建厂相关的谈判或商议。台积电宣布将在美国亚利桑那州建造一座价值 120 亿美元的先进晶圆厂,计划在 2021 年开始为期三年的建设。

台积电在美国办厂的生产成本明显比在快三投注平台大陆或台湾开工厂的生产成本更高,因此围绕美国政府对台积电的补贴问题引发众多讨论。

议员敦促政府提高透明度,并在写给美国商务部长罗斯和美国参议院民主党领袖舒默的信中表示:“我们要求您停止任何此类谈判或协商,直到您向相关主管机关和委员会简要说明了您的计划,包括您对资金、税收减免、许可证或其他激励措施所做的任何承诺。”在信中,他们还提到了美光、格芯和 Cree 等公司。

此前,台积电宣布要在亚利桑那州打造采用 5nm 制程的先进晶圆厂。美国商务部也在同天宣布,任何希望运用美国设备生产华为设计芯片的业者,都需先向美国申请执照。纽约时报直指,白宫上周最新行动,让两国紧张关系直线升温,北京当局的底线──与台湾充满争议的关系,已经快要被触及。

商务部声明,也清楚传达了一项政治讯息:川普政府迫切想要阻止快三投注平台主导关键科技,而快三投注平台台湾成为新的施力点。

政策分析师直指,亚利桑那州的晶圆厂交易案,真正的目的也许是让台积电成为美国能够信任的军事供应伙伴。

不过,针对台积电赴美建厂,其实并非大众猜测的那样恐慌紧张。

一、迫于特朗普政府压力,赴美建厂还存在不确定性

一方面:该厂建立存在很多不确定性,也很有可能是台积电走的一步缓兵之计,不能正面硬杠美国。以史为鉴:之前富士康在美国建厂政府对他们做的事就可知。

2017 年富士康砸百亿美元在美建厂,特朗普称赞郭台铭是最伟大的商人。富士康宣布在 4 年内在威斯康辛州兴建 100 亿工厂,并承诺为当地创造 1.3 万个制造业岗位。

当时为了鼓励富士康的建厂计划,威斯康辛州还为富士康提供了总额高达 40 亿美元的“天价免税补贴”。但此后一直无正面的进度,郭台铭特别助理曾表示,富士康在美国建厂的计划几乎“没有任何竞争能力”,目前已经“放慢了招聘的进度”。据悉,富士康直接在美国本土生产液晶电视面板的成本比在亚洲地区生产、再把成品运至美国的成本还要高得多,导致富士康原本设想在美国招聘 1.3 万名工人的计划已经改变为主要招聘研发和设计领域的人员(占比达 75%),其次才是制造工人。

当时的美国议员声明表示,“富士康的每一步计划都是止步于口头承诺,这对于威斯康辛州的纳税人来说,影响将会是毁灭性的”。

根据智库威斯康星预算项目的预测,美国纳税人至少需要 25 年才能在富士康项目上收回投资,而且前提是这一计划能顺利进行下去。

此外受到美国环评政策、土地征收、尤其美国今年大选等因素,存在太多不确定性。倘若特朗普大选失败,台积电这个场子要不要继续建,存在太多不确定性。

另一方面:从制作工艺上看,该 5 纳米工厂 2024 年建成,但在 2024 年主流的工艺已经是 3 纳米了,而且每月产能只有 2 万片,简直太少了,像中芯国际于上海规划的 14-7 纳米工厂,新增月产能都达到 7 万片。在存储器领域,像合肥长鑫、长江存储等每月产能也都是十几万片以上。

台积电目前包含 6 英寸、8 英寸及 12 英寸共有 12 座晶圆厂,其中 12 英寸产能约为每月 800K。而目前位于美国境内的仅有华盛顿州卡马斯市的 8 英寸晶圆厂,月产能为 40K,占整体产能仅 1%至 2%。

在工艺节点方面,虽说 5 纳米工艺节点放在当下属于最先进工艺,但在 2024 年,5 纳米却应该不是——届时的最先进工艺,应该是 3 纳米或者更低,而且 2 万片的月产能偏少,不足以支撑一个先进晶圆代工厂,经济效益不好。这不符合台积电一贯的建厂策略。所以无论从投资回报或者经济效益上来说,“台积电赴美设厂”未来能否实施有很大的不确定性。

二、台积电先进工艺不会转移到美国,依然留在快三投注平台台湾省

鉴于美国有太多公司是台积电的直接竞争对手,以及“快三投注平台台湾省是台积电总部”的原因,超脑智能认为台积电的先进工艺研发基地以及生产大本营还是会留在台湾。因此,台积电先进工艺的研发主要在台湾,短期内不会改变。

三、台积电因在美建厂手握更大谈判筹码,对华为供货影响可能不大

如果台积电在美国建厂,等于支持了特朗普政府,提高了本地就业,提高了本地纳税额,因此台积电与美国交涉关于“10%”、“25%”等“美国技术比例”时话语权可能会加大,从而减轻美国施压台积电对华为断供的压力。

而台积电的总部毕竟在快三投注平台台湾省,最先进工艺和大规模生产基地也在台湾省,单单一座美国厂对台积电以及快三投注平台客户的影响着实有限。

四、除了对华为有影响,还要关注 AI 芯片企业影响

尽管目前美国主要对华为做制裁,但不可否认的是从晶圆厂下手,把台积电约谈到美国建厂,也会影响台积电其它快三投注平台客户,比如 AI 芯片企业寒武纪。

我们都知道在 2018 年寒武纪的终端 AI 芯片 1M 就采用了台积电 7nm 工艺,尽管寒武纪最大客户华为已经自己做 AI 芯片,没有再购买寒武纪 1M 等系列芯片,导致寒武纪营收大幅减少,但当前正处在寒武纪上市的关键节点,如果在供应链上出现重大问题,对寒武纪上市、客户、企业发展将带来不可预知的负面影响。

由此来看,除了寒武纪、地平线、商汤科技、耐能、云知声等人工智能芯片企业如果采用更高的纳米工艺(7-3nm),同样有可能受到影响。而这些 AI 芯片企业阿里巴巴、华为等巨头都参与投资。